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투자의 처음과 끝을 잇는
다섯 장

딜 소싱부터 펀드 보고까지, 앞 단계에서 정리한 데이터가 다음 단계의 초안이 됩니다. 장마다 무엇을 하고, 어떻게 돌아가고, 무엇이 나오는지 적었습니다.

01만나다딜 소싱 · IR 분석 · 파이프라인

좋은 딜은 먼저 찾고,
IR은 열자마자 정리됩니다.

매일 오전 투자유치 소식에서 소싱 후보를 모으고, 클릭 한 번이면 딜이 됩니다. IR은 한글 파일도 받은 그대로 올리면 영역을 나눠 맡은 AI가 읽고, 하우스 기준으로 점수를 매겨 첫 브리핑을 만듭니다.

무엇을

  • 딜 레이더최근 7일 투자유치 소식에서 소싱 후보를 고르고, 클릭 한 번에 딜 트래커로
  • IR 업로드파일 6종(PDF·한글 HWP·HWPX·Word·Excel·PowerPoint)을 받은 그대로
  • 회사 정보 자동 인식IR에서 회사명을 읽어 빈 칸을 채웁니다. 심사역이 입력한 이름은 바꾸지 않습니다

어떻게

  • 전문 AI 6개가 나눠 읽기시장·제품/기술·비즈니스 모델·경쟁 우위·팀 역량·성장성/재무
  • 하우스 기준 점수6개 평가 영역을 하우스가 정한 비중으로 점수화하고, 12개 산업 기준과 5단계 등급으로 읽습니다
  • 같은 IR, 같은 기준여러 번 평가해 편차를 줄이고, 점수마다 채점 근거를 남깁니다

무엇이 나오나

  • 첫 브리핑요약·강점·우려·미팅 질문, 약 1분1
  • IR 챗봇「재무 지표 요약해줘」처럼 물으면 IR 내용으로 답합니다
  • 팀 파이프라인IR 접수부터 투자 결정까지 칸반·그리드·리스트로
제품 화면 예시: 딜 트래커 칸반 — 가상 기업들이 IR 접수·검토 중·미팅 예정·미팅 완료 단계에 놓여 있고, 카드마다 점수와 등급이 있다
딜 트래커 › 칸반화면 예시 · 가상 데이터

1 IR 분량과 서버 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

02검증하다IR 주장 검증 · 위험 신호 · 피어 그룹

IR의 주장을
그대로 믿지 않습니다.

창업자 이력과 시장 규모, 기술 차별성. IR 분석과 함께 IR이 말하는 내용을 외부 자료와 하나씩 대조해 판정과 출처를 남깁니다. 따로 요청하지 않아도 첫 브리핑에 들어 있습니다.

무엇을

  • IR 주장 검증기술 차별성·시장 검증·비즈니스 모델·창업자 이력처럼 IR이 내세우는 주장
  • 시장 규모 교차 검증공개 통계와 보도, 검색 추이로 성장률을 다시 확인합니다
  • 피어 그룹 비교비슷한 상장사의 시세·밸류에이션과 나란히 봅니다

어떻게

  • IR 분석과 함께점수를 매기기 전에 함께 돌아, 검증 결과가 첫 브리핑에 들어갑니다
  • 판정 4종부합·과장·모순·검증불가로 나누고, 항목마다 출처나 사유를 붙입니다
  • 공개 정보로 대조공개 통계·보도·검색 추이·시세 같은 공개 정보와 맞춰 봅니다

무엇이 나오나

  • 검증 보드주장 · 외부 확인 · 판정 · 출처를 한 표에
  • 위험 신호IR 주장과 외부 사실이 어긋나는 지점을 따로 모읍니다
  • 실패·미확인 사유검증하지 못한 항목은 왜 못 했는지와 함께 남깁니다

확인하지 못한 항목은 「이상 없음」으로 표시하지 않습니다. 실패와 미확인은 사유와 함께 남습니다.

딥테크 특화

기술로 승부하는 회사라면,
특허와 기술까지 함께.

보유 특허부터 발명자, 해외 출원, 경쟁사 특허까지 버튼 한 번으로 확인하고, 약 30만 건2의 기술 정보에서 딜과 맞닿은 기술을 찾습니다. 기술지주·대학 창업 투자처럼 기술 이전과 사업화를 함께 보는 투자에도 맞습니다.

특허 분석 5단계 · 약 2~4분3

  1. 보유 특허 — 등록·출원 현황
  2. 발명자 대조 — 핵심 발명자가 팀에 있는지
  3. 해외 패밀리 — 같은 발명의 해외 출원
  4. 경쟁사 특허 — 경쟁사와 나란히 비교
  5. AI 종합 의견 — 경쟁사 대비 차별성

보유 특허가 없으면 발명자 대조·해외 패밀리 단계는 건너뜁니다.

검색 방식

  • 키워드 검색 — 검색할 수 있는 기술 약 30만 건 전체에서 찾습니다
  • 의미 검색 — 「폐배터리에서 리튬을 회수하는 습식 공정」처럼 문장으로 찾습니다. 자동 추천과 함께 그중 일부가 대상입니다
  • 좁히기 — 기관 유형·기관·기술 분류·등록 연도로 거릅니다

딜에 저장

  • IR 분석 직후 관련 기술 상위 10건을 골라 딜에 저장합니다
  • 기술 찾기에서 고른 기술은 딜·포트폴리오에 직접 연결합니다
  • 딜과 포트폴리오 화면의 「기술 매칭」 탭에서 함께 봅니다

새 기술 표시

  • 기술 정보가 바뀌면 딜과 포트폴리오의 관련 기술을 다시 계산합니다
  • 새로 들어온 기술에는 NEW 표시를 붙여 딜 카드와 탭에서 보여 줍니다
  • 기술이전 협약·TIPS·연구소기업·기술 분류(6T)도 포트폴리오에 함께 관리합니다

2 검색할 수 있는 기술 수(2026년 8월 기준). 자동 추천과 의미 검색은 그중 일부가 대상입니다.

3 화면 안내 기준입니다. 특허 수와 서버 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

03결정하다투심 관리 · 투심위 회차 · 의결

투심 관리부터 의결까지,
초안에서 시작합니다.

분석이 끝나면 발굴보고서 초안을 버튼 한 번으로 만들고, 딜을 투심으로 넘기면 체크리스트가 함께 넘어갑니다. 예비·본 투심위 회차마다 출석·의견·결의를 기록하면 의사록과 의견서가 한글(HWPX) 서식으로 나옵니다.

무엇을

  • 발굴보고서(첫 검토 메모)A4 3~5장 분량의 초안 — 요약·사업·기술·시장·팀·투자 조건·체크리스트
  • 예비심사 체크리스트33개 항목(발굴보고 9 · 투심보고 24) — 항목마다 충족·부분충족·미흡·해당없음
  • 투심 관리단계·서류·점검표를 칸반과 표로 팀이 함께 봅니다

어떻게

  • 심사역이 확정한 정보가 먼저자료에 없는 칸은 지어내지 않고 「IR 미기재」로 남깁니다
  • 딜에서 투심으로전환할 때 발굴보고 체크리스트가 함께 넘어가고, 리스크 검증 초안은 AI가 먼저 씁니다
  • 투심위 회차위원 구성, 예비·본 투심위의 출석·의견·결의, 팀 규칙에 따른 가결 판정 — 재심은 새 회차로

무엇이 나오나

  • 발굴보고서 PDF인쇄용 쪽 나눔 그대로 저장
  • IC 보고서 DOCX투심위에 올릴 보고서 초안
  • 투심위 의사록·의견서 HWPX확정한 회차의 결의를 한글 서식에 채워서
04함께 키우다포트폴리오 관리 · 기업 포털 · 모니터링

피투자기업이 직접 업데이트하고,
심사역은 확인합니다.

기업 담당자는 초대 링크로 로그인해 9개 영역을 직접 제출합니다. 심사역은 바뀐 항목만 보고 승인하거나, 일부만 반영하고 보완을 요청합니다. 투자부터 회수·평가까지는 기업 페이지 하나에 쌓입니다.

무엇을

  • 기업 포털 9개 영역기본정보 · 투자 유치 · 현황 · 연도별 실적 · 재무제표 · 인증·TIPS · 지식재산 · 주주명부 · IR·서류
  • 투자·회수·공정가치투자 이력부터 회수와 평가까지 기업 페이지 하나에
  • 표 일괄 등록지식재산·주주·투자 유치 같은 표는 엑셀·CSV로 한 번에

어떻게

  • 바뀐 항목만 비교승인 · 일부 반영 후 보완 요청 · 반려 중에 고르고, 검토 화면에는 AI 브리핑이 붙습니다
  • 정기 요청과 리마인드매일 오전 9시에 마감을 확인해 미제출 기업에 알립니다
  • 뉴스·공시 모니터링매일 아침 차례대로 점검해 중대·주의·정보로 나눠 기업 페이지에 표시합니다(공시는 공시 대상 기업만)

무엇이 나오나

  • 기업별 현황 보고서 PDF정기 요청으로 받은 현황과 연도별 실적을 기업별 보고서로
  • IRR·멀티플기업마다 투자금과 회수금으로 자동 계산합니다
  • 서류 일괄 다운로드계약서·재무제표·주주명부 같은 첨부를 한 번에
제품 화면 예시: 포트폴리오 표 — 가상 기업마다 투자 정보·투자금액·회사 밸류·IRR·멀티플·잔여원금·회수금액·회수 전략이 한 줄에 있다
포트폴리오 › 표화면 예시 · 가상 데이터
05보고하다펀드 관리 · 성과 지표 · 영업보고서

펀드 관리와 영업보고서도
같은 데이터에서.

결성·LP·출자·분배부터 총회·보고·성과 분석까지 펀드 관리 11개 영역을 다룹니다. 포트폴리오에 쌓인 투자·회수 기록에서 펀드 귀속분만 계산해 성과 지표를 집계하고, 영업보고서는 빈 칸을 먼저 점검한 뒤 제출 서식(HWPX) 그대로 만듭니다.

무엇을

  • 펀드 관리 11개 영역결성 정보 · 운용인력 · 조합원 · 출자 · 보수·분배 · 투자기업 · 총회 · 보고·준법 · 비용 · 마일스톤 · 성과 분석
  • 모태펀드 출자 정보공개된 출자 펀드 현황을 함께 봅니다
  • 팀 권한수정은 리더·관리자·백오피스, 열람은 팀 전원

어떻게

  • 펀드 귀속분만 계산TVPI(총가치 배수)·DPI(분배 배수)·RVPI·IRR을 자동으로 집계합니다
  • 생성 전 점검영업보고서를 만들기 전에 빈 칸과 근거가 약한 칸을 먼저 보여 줍니다
  • 보고 회차반기·온기 회차의 기준일로 보고서의 연도와 구분을 맞춥니다

무엇이 나오나

  • 영업보고서 HWPX제출 서식 그대로 — 반기·온기
  • LP 분기 리포트 DOCX집계한 숫자로 초안까지
  • 대시보드위젯으로 포트폴리오·펀드별 현황을 한 화면에
보고 달력

보고 기한에 맞춰
서식이 먼저 준비됩니다.

모태펀드 출자 조합이 지켜야 하는 주요 보고 기한4과, 그 자리에서 심사노트가 준비하는 문서입니다. 보고 시스템 제출은 기관에서 직접 합니다.

모태펀드 출자 조합의 주요 보고 기한과 심사노트가 준비하는 문서
기한보고심사노트가 준비하는 것
투심위 개최 5영업일 전투심위 개최 통보심사보고서와 주요 투자 조건 요약IC 보고서 DOCX · 발굴보고서 PDF투심위에 올릴 보고서 초안과 첫 검토 메모
투심위 종료 후 2영업일 안투심위 결과 보고서명한 의사록 — 부결도 보고합니다투심위 의사록·의견서 HWPX확정한 회차의 결의를 채운 한글 서식
반기 종료 후 2개월 · 결산 후 3개월 안영업보고영업보고서와 재무제표영업보고서 HWPX만들기 전에 빈 칸·근거가 약한 칸을 먼저 점검

4 벤처펀드 사후관리 가이드라인 기준입니다. 조합 규약과 출자 조건에 따라 다를 수 있습니다.

AI 자동화

심사역이 열어 보기 전에
돌아가는 일

모으고, 읽고, 대조하고, 채우는 일은 AI가 먼저 합니다. AI가 만든 것은 초안이고, 확정과 결정은 사람이 합니다.

  1. 매일 오전
    소싱 후보를 고릅니다최근 7일 투자유치 소식에서 골라 두고, 클릭 한 번이면 딜이 됩니다
  2. 업로드 즉시
    IR을 읽고 정리합니다요약·강점·우려·미팅 질문·영역별 점수와 회사명 자동 인식
  3. 분석과 함께
    IR의 주장을 대조합니다부합·과장·모순·검증불가 판정과 피어 그룹 비교
  4. 분석 직후
    관련 기술을 붙입니다상위 10건을 딜에 저장하고, 기술 정보가 바뀌면 새 기술을 표시합니다
  5. 투심 전환 때
    체크리스트와 리스크 초안발굴보고 체크리스트를 넘기고, 리스크 검증 초안을 씁니다
  6. 제출 즉시
    바뀐 항목만 골라 냅니다피투자기업 자료의 변경분을 비교해 AI 브리핑과 함께 승인 대기로
  7. 매일 오전 9시
    정기 요청을 챙깁니다마감을 확인해 미제출 기업에 리마인드를 보냅니다
  8. 매일 아침
    포트폴리오를 지켜봅니다뉴스·공시를 차례대로 점검해 중대 이벤트를 기업 페이지에 표시합니다
  9. 집계할 때
    펀드 성과 지표펀드 귀속분만 계산해 TVPI·DPI·IRR을 집계합니다
  10. 생성하기 전
    빈 칸을 먼저 찾습니다영업보고서의 빈 칸과 근거가 약한 칸을 보여 줍니다

데이터가 자동으로 채워지는 문서 7종도 생성 버튼은 사람이 누릅니다.

역할별

같은 데이터,
역할마다 달라지는 일

  • 심사역

    • IR이 오면 첫 브리핑·IR 주장 검증·관련 기술이 이미 붙어 있습니다
    • 발굴보고서와 의사록은 초안에서 시작합니다
    • 특허와 기술을 따로 찾지 않습니다

  • 대표·파트너(투심위)

    • 같은 기준의 점수와 근거로 딜을 나란히 비교합니다
    • 투심위 회차의 출석·의견·결의가 기록으로 남습니다
    • 대시보드에서 포트폴리오 현황을 한눈에 봅니다

  • 백오피스·펀드 담당

    • 피투자기업이 직접 제출하고, 바뀐 항목만 승인합니다
    • 펀드 관리 11개 영역과 성과 지표가 한곳에 있습니다
    • 영업보고서와 LP 분기 리포트를 초안에서 시작합니다

  • 피투자기업 담당자

    • 초대 링크로 로그인해 설치 없이 9개 영역을 제출합니다
    • 쓰던 내용과 올린 파일은 임시저장됩니다
    • 보완 요청을 받으면 사유를 바로 봅니다
도구 모음

판단을 돕는 도구들

  • 투자 시뮬레이션

    라운드별 희석과 엑시트 시나리오별 IRR·멀티플

  • 투자 네트워크

    투자자와 기업의 관계를 그래프로

  • AI 딜 비교

    같은 기준의 점수와 근거로 딜을 나란히

  • 서류 요청 링크

    기한이 있는 링크로 피투자기업에서 서류를 받습니다

  • 음성 메모

    녹음하면 글로 옮기고 요약합니다

  • 모태펀드 출자 정보

    공개된 출자 펀드 현황을 봅니다

  • 커스텀 대시보드

    위젯을 골라 포트폴리오 지표를 한 화면에

  • IRR 계산기

    로그인 없이 쓰는 무료 도구

    바로 계산하기
무료 도구

투자 수익률(IRR) 계산기

투자금과 예상 회수금, 투자 기간만 넣으면 IRR과 멀티플을 바로 계산합니다.

예상 수익률(IRR)—

한 번 투자하고 한 번 회수하는 경우의 연 환산 수익률입니다. 입력한 값은 이 브라우저 안에서만 계산하고 저장하지 않습니다.

실제 검토 중인 IR 한 건으로
보여드리겠습니다.

첫 브리핑과 IR 검증, 특허·기술 매칭, 투심위 문서까지 지금 보고 계신 딜로 직접 확인해 보세요.

데모 신청하기 요금과 도입 절차
contact@vcnote.com

데모 신청

실제 검토 중인 IR 한 건으로 보여드립니다. 남겨 주신 이메일로 연락드립니다.

수집 항목과 보관 기간
  • 수집 항목 — 기관명·이름·이메일(필수), 직함·관심 범위·하고 싶은 말(선택)
  • 목적 — 데모 일정 안내와 도입 상담
  • 보관 — 접수일부터 1년이 지나면 자동으로 지웁니다
  • 동의하지 않으셔도 됩니다. 그때는 contact@vcnote.com 으로 메일을 보내 주세요.

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